投资理财寻找客户渠道（理财客户哪里找）

本篇文章给大家谈谈投资理财寻找客户渠道，以及理财客户哪里找对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、金融投资如何找客户?
• 2、做理财如何寻找客户?
• 3、如何寻找理财客户?
• 4、金融理财开发客户的渠道
• 5、如何寻找投资理财客户?
• 6、理财顾问怎样去找客户?

金融投资如何找客户?

普遍寻找法：这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是：在选择特定的市场区域范围内，针对特定的群体，用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认的方法。

你可以通过资料查阅寻找客户，既能保证一定的可靠性，也能减小工作量、提高工作效率，所以先期工作就应展开客户研究，了解客户的特点、状况，提出适当的客户活动针对性策略等。

想要股民，那些想对炒股感兴趣的客源，最实用、最快的方式就是，去同行那里进行截流！挖掘同行的流量，变成我们的流量。

在公共媒体上搜集信息，像报纸、杂志以及在网上的一些经济网站和官方网站寻找客户信息。找到我们需要的目标。进行地推，发名片，通常是在各种写字楼区域逐一进行，广告、传单、网络宣传等。

同行甩单：目前主要流行的展业方式。成单率高，但是基本上不是自己的一手客户，钱都被别人赚了，自己就冲个任务。电话销售：电话单决定销售质量，不厌其烦而枯燥的打电销。

投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY、代表“金钱”。

做理财如何寻找客户?

理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。

抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

熟人介绍，这个方法比较容易一些，通过亲戚朋友，拉拢一些客户，因为是熟人介绍的，所以客户还好说话写，而且也比较信赖些，就怕到时候会血本无归。

强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加。

如何寻找理财客户?

1、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

2、利用朋友推荐。朋友圈是最好拓展人脉的方式之一，让身边的朋友熟知你有寻找客户资源的意向，并请求帮你介绍。利用微信朋友圈、扣扣空间等发展人脉。自我推销与宣传。

3、要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。

4、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。

金融理财开发客户的渠道

1、，打电话 你的公司会给你些客户的电话号码，让你去一一打电话，能否成功成交，取决于你的话术，良好的沟通技巧是成功的一半，另一半来自他自己的财务管理。

2、方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

3、工具/原料金融理财方法/步骤1获取金融客户源。可以通过相关机构得到客户源，一般客户基本资料比较具体。2电联潜在客户。

4、并且减少最新的金融产品给客户，这样现有的客户就会了解到最新的金融产品，当周围的朋友有人有这方面的需求的话，他就会想到你。

5、建立线上渠道：随着互联网的发展，可以通过线上渠道进行金融理财，商业银行可以开发自己的网站、APP等线上渠道，提供个人理财产品的购买和服务。

6、银行的理财客户，一些基金信托等的理财客户。还有就是高端物业的业主，高档车车主，高档会所的，玩高尔夫的，企事业单位的等等找这样的话单或者去找这样的人。方法很多啦。

如何寻找投资理财客户?

1、销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快，多打电话邀约客户。

2、熟人介绍，这个方法比较容易一些，通过亲戚朋友，拉拢一些客户，因为是熟人介绍的，所以客户还好说话写，而且也比较信赖些，就怕到时候会血本无归。

3、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

4、利用朋友推荐。朋友圈是最好拓展人脉的方式之一，让身边的朋友熟知你有寻找客户资源的意向，并请求帮你介绍。利用微信朋友圈、扣扣空间等发展人脉。自我推销与宣传。

理财顾问怎样去找客户?

1、理财顾问开发客户，一方面，可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙。5在交流中不断提升自己的专业能力和知名度，让客户能够认可你，自然会来找你。6积累到一定程度之后，可以尝试自己举办讲座或者培训之类的活动，积累客户资源。

2、先弄清楚自己直接的爱好和特长，然后参加社团或者组织，一定要多结识人，名片随身带着，平时着装要有派头，既不要过于妖艳，也不要过于呆板。多关心时事，让自己成为杂家。

3、大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。\x0d\x0a方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。

4、为了获得这样的机会，理财顾问要在参加活动的时候火眼金睛地去认识一些高端活动的负责人，比如商会、高端红酒、豪车、豪宅的负责人等。在认识之后，尽可能地和他们处好关系，给自己以更多的机会。

5、(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。

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